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工業互聯網四領域迎機遇

2月26日,科技股行情有所降溫,但部分工業互聯網概念股表現較為出色,其中,宜通世紀、啟明信息等個股漲停。分析人士指出,作為工業企業智能化轉型的重要抓手,我國工業互聯網未來巨大的市場規模,以及產業政策不斷加碼的扶持力度,產業鏈上相關企業將迎來快速發展機遇期。

政策扶持力度加碼

近期有關工業互聯網的消息頻頻發布。2月25日,工信部發文,公布2019年工業互聯網試點示范項目。文中提到“為做好示范與推廣,請各推薦單位按要求組織試點示范單位報送工業互聯網發展成效”。2月22日,工信部復工復產工作電視電話會議中強調要認真組織實施512工程,加快推動“5G+工業互聯網”融合應用。

這是繼2017年底國家推出工業互聯網頂層規劃后又一次重點提及工業互聯網。分析指出,國家層面再次強調信息化工具功能重要性,在產業數字化轉型的裂變時期,將助推企業加大信息化投入比例,對科技產業的發展也是重要的一次使能和推動。

招商證券計算機行業分析師劉玉萍表示,這標志著工業互聯網將進入實質性落地階段。預計5G和工業互聯網的融合應用將很快會在制造業等領域有積極的落地變化。5G是最新一代的信息通信技術,工業互聯網是智能制造的關鍵基礎設施,二者均是傳統產業數字化轉型的重要驅動力量,融合發展與應用將帶來實體企業的效率提升。企業數字化、網絡化、智能化轉型也將以點帶面,倍增效應與應用潛力將逐步釋放。

信達證券持有相似觀點,認為5G發展不僅帶來消費級產品的升級換代,主要還影響到工業級的數據采集和數據分析的變化,提高工業互聯在工業現場應用的可行性。

圍繞四方面布局

對于工業互聯網行業,有機構認為,實際建設中,雖然工業互聯網商業模式還待摸索,企業、工業軟件提供商、設備商、運營商、第三方服務提供商面臨蛋糕的劃分,但在政策持續加碼,多方共同努力的大環境下,工業互聯網將是一條寬度持續拓寬、景氣度不斷提升的未來賽道。

具體投資機會方面,劉玉萍表示,在我國企業數字化轉型和智能制造推進的過程中,行業領先、有比較優勢的工業軟件及咨詢類企業將迎來重要的成長發展機遇,也有望誕生能與海外巨頭比肩的民族龍頭。

“工業互聯網發展有望提速,政策加碼還將持續。”國盛證券行業研究指出,建議從四方面布局:工業軟件/平臺、設備、信息安全、數據/流量。

國金證券表示,工業互聯網是通過IT手段賦能工業,以實現OT和IT的有機融合,從OT工控角度,建議關注以下三條主線:首先,自動化作為數字化基礎,其能力提升將直接帶動工控元器件銷量,重點推薦各子領域龍頭企業匯川技術、信捷電氣等;其次,推薦具備下游特色應用的工業互聯網平臺企業智光電氣、海得控制等;最后,工業互聯網單一領域應用創新能力突出的企業臥龍電驅等。

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